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有人赚有人亏 科创主题基金业绩明显分化

本文来源于上海证券报-中国证券网 2019-08-06 10:29:55
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科创板首批上市股票强势上涨,表现亮眼,但18只科创主题基金的业绩出现了较大分化。据统计,截至8月2日,共有3只科创主题基金自成立以来回报超过5%。而与此同时,有2只科创主题基金净值已经低于1元。

具体来看,截至8月2日,富国基金旗下的富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合基金、富国科技创新灵活配置混合基金位列前两名。此外,工银科技创新3年封闭混合基金成立以来总回报也超过5%。而易方达科技创新混合基金、大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合基金的净值已经在1元以下。

参与科创板打新成为增厚收益的利器。上证报梳理发现,今年以来回报居前的富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合基金、富国科技创新灵活配置混合基金、工银科技创新3年封闭混合基金获配的科创板股票总金额均超过600万元,而在18只科创主题基金中排名后五位的基金均未获配首批科创板股票。

富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合基金经理李元博日前在谈到投资策略时表示,首先将基金定位为一只聚焦科创板的“主动权益+”基金,致力于精准捕获高成长、高科技含量的优质科创企业,优先进行战略配售,其次是网下打新,最后是二级市场交易。

东方财富Choice数据显示,目前已经成立的18只科创板主题基金上周平均净值亏损0.27%,只有2只基金净值实现增长。具体来看,博时科创主题3年封闭混合基金以2.03%的周涨幅遥遥领先,排名第二的华安科创主题混合基金净值周涨幅仅为0.12%。

沪上一位基金研究员表示,据他了解,一些科创主题基金在科创板首个交易日就卖出所持有的科创板股票,将打新收益落袋为安,没有享受到科创板股票后续的上涨收益。另一方面,科创主题基金上周表现不佳也与所持有的底层股票股价波动有关。上周上证指数下跌2.6%,创业板指下跌0.33%,深证成指下跌2.27%。

为何博时科创主题3年封闭混合基金能够一枝独秀?上述研究员解释道,这与博时科创主题3年封闭混合基金是中国通号的战略投资者有一定的关系。博时科创主题3年封闭混合基金获配金额为6925.82万元,以10亿元的基金规模测算,基金获配金额占净值比重为6.93%。根据规定,战略投资者持有配售股票不得少于12个月,而上周中国通号涨幅为21.08%,对基金净值涨幅的贡献度超过1%。

中欧瑞博董事长吴伟志认为,对于从基本面出发的价值投资与长期投资者而言,在科创板企业火热上市后及时兑现离场没有错;对于那些基于科创板短期供求失衡等因素适合炒作的短线投资者来说,目前积极参与也是符合逻辑的。“这条生态链上,每个环节的参与者都有各自的商业模式与生存逻辑,彼此长期共生,都有盈利的机会与空间,这或许是良好的市场生态。”他说。

【作者:陆海晴】 (编辑:许楠楠)
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